凱基證券積極發展財富管理業務，創造證券經紀及財富管理融合一體的服務模式，以「客戶需求」為主軸，結合專業的投資研究分析、全方位理財規劃的業務團隊及先進的數位金融科技，讓投資人享有臺股、期貨、複委託、財富管理信託及國際證券業務的服務，並同時提供專業投資建議與多元理財商品，如國內外基金、股票、海外債、境內外結構型商品、借券及保險等，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到財富穩健增長的理財目標，體現全方位理財服務。
在經紀業務方面，目前凱基證券經紀暨財富管理業務的營業據點為78家，整體經紀業務市佔率市場排名第二。本公司本著專業創新原則，力求業務持續成長及服務品質的同步提昇。本公司為提供客戶多元便利之電子交易平臺，積極發展「快e開」線上整合開戶平臺，提供多裝置、多商品服務。另秉持「行動優先」的發展方向，提供APP「理財快ｅ富」，將財富管理各功能延伸到行動裝置上。針對逐筆撮合制度，也提供高頻交易客戶完整配套，可依客戶自身交易需求，量身設計。另因應智能科技，本公司為強化業務人員的行動力，建置行動CRM，透過海量數據建立360度客戶視圖，有效掌握客戶的各項理財需求。此外，規劃導入智能理財系統，協助客戶達成預設目標，未來更結合智能客服，24小時，理財服務無時差。
在財富管理業務方面，以提供客戶專業的投資建議與多元的理財商品，如基金、海外股票、海外債、結構型商品及保險等，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到財富穩健增長的理財目標。此外，亦提供客戶股票出借服務，首創借券中心，包含集保借券與信託借券的雙重管道，客戶不僅可活化股票資產，亦帶來穩健的股票出借收益。本公司針對高資產客群，依市場趨勢與客戶需求推出境內外結構型商品，例如連結基金或特別股並具槓桿特性的結構型商品，協助客戶擴大投資獲利；而看空型商品，則讓客戶可進行避險或於市場走空時掌握契機。針對臺股投資族群，除建議客戶搭配借券，透過其股票出借賺取收入，增加股票投資收益外，本公司亦將海外債的投資門檻降低至1萬美元，讓投資人透過資產配置多元化對抗市場波動，穩中求利。另對小資族群，則提供涵蓋數千檔境內外基金、臺股及美股ETF之定期定額投資標的，以存股理財的方式累積財富。針對退休族群，建議藉由風險低、有配息的商品，搭配「配息自動出金」服務，每月將配息收入自動匯入指定帳戶，輕鬆享受退休生活。而針對境外客戶，本公司國際證券業務(OSU)則提供單一帳戶即可交易海外股票ETF、共同基金、私募基金、避險基金、債券與結構型商品等多樣化商品，滿足客戶一站購足需求。
本公司秉持永續金融責任的精神，深耕投資理財市場，面對全球投資市場商品及服務日益多元化，本公司結合傳統證券業務優勢，並且應用智能數位科技，精準客戶分群，有效掌握客戶的理財需求，協助客戶進行資產配置，提供客製化、零距離的全方位理財服務。在以客戶需求為核心概念下，本公司將持續應用FinTech創新科技，結合社群概念創造簡單、便利、直覺、個人化與互動式的投資工具鏈，讓客戶理財更簡單更方便。2018年本公司在各方面均獲得客戶及財經獎項的肯定，榮獲財訊「證券最佳財富管理獎」、「證券最佳服務」、「最佳券商形象獎」，今周刊「最佳財富管理證券」、「最佳業務員團隊」、「最佳商品」、「最佳數位平臺體驗」等眾多殊榮。
未來，本公司財富管理業務於流程面、系統面與商品面將同步優化，來提高業務效率與服務品質，維持領先優勢。於數位金融業務方面，本公司已在LINE及FB分別成立官方帳號及粉絲團，未來更期待透過社群經營開發潛在客戶及深化既有客戶服務。尤其與LINE合作「凱基樂活投資人」官方帳號，為市場第一家券商提供LINE帳號與凱基證券帳號的綁定服務；讓投資人直接透過LINE就可以收到專屬個人的委託回報、成交回報、競價拍賣等訊息推播，並整合多元服務如股價查詢、產業情報、觀盤重點、行銷訊息等通知。同步成立之FB粉絲專頁「凱基樂活理財王」，特別創立數位雜誌專欄，邀請多位知名財經部落客以優質的內容與粉絲交流互動。同時亦提供豐富多元的生活資訊，如：閱讀好書、品嚐好酒、欣賞好電影等，與投資人一同「投資理財，樂享生活」。
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